客户,很快又调整好表情,恢复了正常,只轻声询问道:
「芙洛拉女士,资产有显着增长是件好事。需要我为您展示一下,详细的资产构成和近年来的变动情况吗?这样或许能帮助您回忆起来。」
苏杰瑞从最初的震惊中回过神来,好奇心彻底被点燃了。
他代替芙洛拉回答道:
「谢谢,麻烦你了。请给我们看看持仓明细和交易记录,我们想了解这些资产,到底是怎麽来的。」「没问题,苏先生……」
经理熟练操作着,调出了「当前资产配置」页面。
列表有点长,显然这个信托投资组合很多元化,包含指数基金、债券和一些蓝筹股。
苏杰瑞还看到每年都有一些交易记录,有些是卖出,有些是买入,他询问继曾祖母说:
「最早的记录是2011年,当时你授权给经理,让他帮忙打理你的帐户了吗?」
.……好像是的,他告诉我这样有机会赚到更多,但我说不想卖掉「神谕』,似乎还签过一份合同,免费赠送我一部手机,就是现在这个诺基亚。」
芙洛拉晃了晃带着米老鼠挂件的「N97」,带有侧滑功能,现在真的很难见到这麽老旧的手机了,质量倒是怪好的。
电脑屏幕上,饼状图和列表清晰显示
1、OracleCorp.(甲骨文):
持仓62500股
当前市值约3468750(股价约55.5)
备注:股息再投资已开启,1986年初始投资2000
2、Starbucks Corp.(星巴克):
持仓22800股
当前市值约2006400(股价约88)
备注:股息再投资已开启,1992年初始投资5000
3、Microsoft Corp.(微软):
持仓8500股
市值约1296250(股价约152.5)
另外还有少量的苹果股、宝洁股、强生股等等,合计约108万美元,似乎每年都在用股息再投资。苏杰瑞快速心算,发现甲骨文和星巴克这两项核心持股,合计就超过540万美元。
他看向芙洛拉,忍不住问:「你当初……真的只投了7000美元?」
芙洛拉茫然地摇摇头:
「我只记得买了「神谕』和「星巴克」……後来他们给我寄过信,说给
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